銀行鋼貿“救火隊”擴軍 支行行長帶隊清收逾期貸款

在15%～25%的綜合貸款收益率的誘惑下(xià)，商業銀行受高(gāo)額利潤的趨勢，2008年以來(lái)将信貸資源大(dà)量投入到(dào)鋼貿行業，由此引發的不良貸款的噩夢才剛剛開(kāi)始。

《每日經濟新聞》記者調查獲悉，滬上(shàng)某股份制銀行上(shàng)海分行2012年下(xià)半年成立的鋼貿風(fēng)險化解小(xiǎo)組近一個季度的人員激增，由成立初期的十幾個人擴張至四十餘人，主要工(gōng)作(zuò)是對(duì)鋼貿貸款進行風(fēng)險排查和(hé)預警、對(duì)問題鋼貿授信進行清收化解等工(gōng)作(zuò)。

據不完全統計(jì)，類似的鋼貿風(fēng)險化解小(xiǎo)組在其他(tā)銀行也(yě)以不同的名義存在。比如，另外(wài)一家股份行上(shàng)海分行此前便設立有鋼貿授信監測小(xiǎo)組、鋼貿行業評審中心和(hé)鋼貿金(jīn)融部。

在巨大(dà)的風(fēng)險隐患下(xià)，上(shàng)海市銀行同業公會(huì)密集調研，近期發布《商業銀行動産質押業務現(xiàn)狀及發展建議(yì)》報(bào)告，指出銀行動産質押登款業務模式存在問題，一些(xiē)業務模式在法律上(shàng)存在着比較大(dà)的漏洞和(hé)風(fēng)險。銀行應有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)有業務模式進行修改完善，确保業務模式能(néng)獲得法律保護。

上(shàng)海市銀行同業公會(huì)建議(yì)，銀行總、分行相關管理(lǐ)部門(mén)對(duì)授信業務中的風(fēng)控薄弱環節進行全面梳理(lǐ)，查缺補漏。在條件允許情況下(xià)設立專職部門(mén)或指派專職人員，定期或不定期對(duì)經營機構的操作(zuò)流程進行抽檢和(hé)監督，并加強對(duì)宏觀經濟、産業經濟、地域經濟的趨勢預判研究。

一位消息人士向《每日經濟新聞》記者透露，銀行貸款逾期90天以内被歸入關注類貸款，90天以上(shàng)就是不良貸款。爲了(le)防止關注類貸款向下(xià)遷徙導緻不良貸款激增，其所在銀行由支行行長帶隊清收鋼貿逾期款。

銀行成立鋼貿貸款“救火隊”

近日，《每日經濟新聞》記者從(cóng)某股份制銀行上(shàng)海分行内部人士處獲悉，該銀行成立了(le)專門(mén)的鋼貿風(fēng)險化解小(xiǎo)組，負責對(duì)鋼貿貸款進行風(fēng)險排查和(hé)預警、對(duì)問題鋼貿授信進行清收化解等工(gōng)作(zuò)。

據消息人士透露，受宏觀外(wài)圍因素的影響，鋼材價格下(xià)跌，銀行鋼貿貸款成重災區(qū)，上(shàng)述鋼貿風(fēng)險化解小(xiǎo)組于2012年下(xià)半年應運而生，成立初期隻有十幾個人，近一個季度人數急劇(jù)擴張至四十餘人。

“目前，銀行的不良貸款中鋼貿行業比重較高(gāo)，處理(lǐ)不好(hǎo)會(huì)影響銀行業績，進而對(duì)員工(gōng)的收入造成直接影響。”據上(shàng)述人士透露，由于清收過程耗費大(dà)量人力物力，該行領導準備嘗試多樣化的不良資産處置辦法，例如将不良資産整體打包出售，不過，對(duì)不良資産如何估值以及誰來(lái)接手都是問題。

上(shàng)述消息人士透露，銀行貸款逾期90天以内被歸入關注類貸款，90天以上(shàng)就是不良貸款。爲了(le)防止關注類貸款向下(xià)遷徙導緻不良貸款激增，該行由支行行長帶隊清收鋼貿逾期款。

爲了(le)化解鋼貿貸款危機，該行支行行長感覺 “壓力山大(dà)”。“有的鋼貿貸款雖然逾期了(le)，但(dàn)還能(néng)正常還利息，對(duì)這(zhè)種情況的貸款盡量采用(yòng)延期、展期，借新還舊的方法先拖個一年半載，隻要不在報(bào)表上(shàng)體現(xiàn)出來(lái)。”上(shàng)述人士稱。

“如果不提早清收化解風(fēng)險，一旦不良貸款超過一定規模和(hé)比例，支行行長會(huì)被就地免職，每月隻拿一兩千元的基本工(gōng)資，專職讨債。”上(shàng)述人士透露，“按有沒有過錯，銀行内部還會(huì)有相應的經濟懲罰措施，無過錯的罰不良貸款的5%，有過錯的罰款比例高(gāo)達20%，交完了(le)罰款才能(néng)離職。”

據上(shàng)述人士透露，該行現(xiàn)在對(duì)鋼貿貸款是“隻出不進”，能(néng)收回的盡量收回，不再擴大(dà)鋼貿貸款的規模。

來(lái)自(zì)上(shàng)海法院網公布的開(kāi)庭公告信息顯示，2013年7月16日至8月16日一個月間，有數百起銀行起訴鋼貿商的案件開(kāi)庭。

鋼貿貸款綜合收益率較高(gāo)

據悉，上(shàng)海商業銀行主要通過流動資金(jīn)貸款、銀行承兌彙票、信用(yòng)證等授信業務産品向鋼貿企業發放(fàng)質押融資授信。

某城(chéng)商行負責信貸審批的人士向《每日經濟新聞》記者透露，銀行對(duì)鋼貿融資的綜合貸款收益率高(gāo)達15%～20%。

該人士指出，該行對(duì)鋼貿貸款的利率是按基準利率至少上(shàng)浮40%，按目前一年期貸款基準利率6%計(jì)算(suàn)，名義利率8.4%。同時(shí)，銀行還會(huì)要求借款人存至少30%的保證金(jīn)，或者貸後返存一定的比例。此外(wài)，銀行還會(huì)收取2%的财務顧問費作(zuò)爲中間業務收入。

“例如銀行發放(fàng)100萬元的貸款，企業真正用(yòng)上(shàng)的隻有70萬元，但(dàn)利息仍然按照100萬的本金(jīn)支付8.4萬元，再算(suàn)上(shàng)2%的顧問費2萬元，企業的融資成本是10.4萬元除以70萬元高(gāo)達15%。”該人士稱。

而上(shàng)海市銀行同業公會(huì)近日發布的《商業銀行動産質押業務現(xiàn)狀及發展建議(yì)》報(bào)告也(yě)稱，部分銀行對(duì)鋼貿企業采取以貸轉存、存貸挂鈎、以貸收費、浮利分費、借貸搭售、一浮到(dào)頂等手段造成企業信貸資金(jīn)成本高(gāo)達15%～25%。

該報(bào)告指出，爲彌補高(gāo)昂的融資成本，鋼貿企業将資金(jīn)挪用(yòng)到(dào)股市、期貨、房地産等高(gāo)風(fēng)險、高(gāo)回報(bào)的行業。

報(bào)告稱，2008年四萬億刺激計(jì)劃啓動，銀行資金(jīn)供大(dà)于求，銀行受利潤驅使，一擁而上(shàng)地投入到(dào)資金(jīn)需求大(dà)、規模效益顯著、回報(bào)豐厚的鋼貿領域，忽略了(le)多頭授信的隐患，過度授信擴大(dà)了(le)企業的财務杠杆，已超過企業真實生産經營所需的資金(jīn)。

上(shàng)海市銀行同業公會(huì)在報(bào)告中指出，激進的營銷策略和(hé)粗曠的信貸管理(lǐ)是引起鋼貿風(fēng)險的重要原因。

報(bào)告指出，銀行績效考評以“規模、利潤、時(shí)點”爲重，催生了(le)營銷人員短期逐利行爲，驅使營銷人員選擇能(néng)迅速增加規模的鋼貿授信，放(fàng)大(dà)行業風(fēng)險，忽視(shì)了(le)風(fēng)險防控。

此外(wài)，銀行系統内風(fēng)險防控體系不健全，遠遠未達到(dào)預防系統性風(fēng)險的水(shuǐ)平。缺乏對(duì)重點行業的分析、預判以及應急措施，導緻風(fēng)險全面爆發之後束手無策。“個别銀行搶先集中收貸，打亂了(le)部分鋼貿企業資金(jīn)安排，導緻資金(jīn)趨緊，甚至斷裂。其他(tā)銀行競相效仿，收貸、抽貸、查封等行爲導緻鋼貿行業風(fēng)險惡性蔓延。”

動産質押模式有待完善

公開(kāi)數據顯示，上(shàng)海鋼貿企業在數量和(hé)經營規模上(shàng)均爲國内最大(dà)，2012年上(shàng)海鋼鐵(tiě)貿易行業對(duì)上(shàng)海地區(qū)生産總值貢獻超過3%。上(shàng)海市銀行同業公會(huì)認爲，鋼鐵(tiě)貿易産業作(zuò)爲上(shàng)海經濟增長的重要支柱産業，仍将長期存在。

上(shàng)海市銀行同業公的報(bào)告認爲，鋼貿企業通過定量采購及控制合理(lǐ)庫存量，可較好(hǎo)緩釋鋼材市場價格頻繁變動給上(shàng)遊鋼廠(chǎng)和(hé)下(xià)遊用(yòng)戶所帶來(lái)的部分市場風(fēng)險。同時(shí)，通過鋼貿企業的資源再分配，可以确保下(xià)遊用(yòng)戶的鋼材原料供給保持穩定。但(dàn)近年來(lái)鋼貿行業出現(xiàn)的一些(xiē)不規範現(xiàn)象和(hé)信貸風(fēng)險對(duì)這(zhè)個行業的正常發展産生了(le)較大(dà)沖擊。

據悉，目前鋼貿融資的業務模式主要有三種，一種是以螺紋鋼、闆材、線材、卷材等動産質押；一種是聯保貸款，追加個人、夫妻雙方、聯保小(xiǎo)組、倉儲企業連帶責任擔保，金(jīn)額大(dà)的追加鋼貿市場管理(lǐ)公司及其股東、配偶等的連帶責任。還有一種是常規的不動産抵押貸款。實際操作(zuò)中，有時(shí)三種模式會(huì)混合使用(yòng)。

上(shàng)述城(chéng)商行負責信貸審批的人士表示，其中動産質押模式有很(hěn)多違規操作(zuò)空(kōng)間，該模式涉及借款企業、銀行、第三方監管公司、倉儲公司四方，先由借款企業将存放(fàng)于倉儲公司的貨物質押給銀行，再由銀行将質押物交由指定第三方監管公司進行監管，銀行确認質押物已被第三方監管公司實際監管後，按設定質押率給企業以一定信貸額度。

“在業務操作(zuò)過程中，質押物不易實現(xiàn)轉移占有，由于有些(xiē)質押的貨物始終處于流動狀态，如鋼材等貨物進出頻繁，很(hěn)難保證貨物的價格、數量、規格、質量等和(hé)質押合同所簽訂的目标貨物完全吻合一緻，銀行很(hěn)難判别自(zì)己的貨物是哪一部分。”上(shàng)述城(chéng)商行負責信貸審批的人士稱。

此外(wài)，鋼貿融資缺乏同業交流平台或信息公示平台，由于信息不對(duì)稱，給部分鋼貿企業提供了(le)可乘之機，而消息閉塞也(yě)爲重複質押提供便利。

目前看(kàn)來(lái)，銀行動産質押登款業務模式存在問題，一些(xiē)業務模式在法律上(shàng)存在着比較大(dà)的漏洞和(hé)風(fēng)險。銀行應有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)有業務模式進行修改完善，确保業務模式能(néng)獲得法律保護。與此同時(shí)，對(duì)于不能(néng)适當履行職責的第三方監管機構和(hé)倉儲公司應加強追貴力度。

上(shàng)海市銀行同業公會(huì)建議(yì)，銀行總、分行相關管理(lǐ)部門(mén)對(duì)授信業務中的風(fēng)控薄弱環節進行全面梳理(lǐ)，查缺補漏。條件允許情況下(xià)設立專職部門(mén)或指派專職人員，定期或不定期對(duì)經營機構的操作(zuò)流程進行抽檢和(hé)監督，并加強對(duì)宏觀經濟、産業經濟、地域經濟的趨勢預判研究。（來(lái)源：每日經濟新聞記者 印峥嵘 發自(zì)上(shàng)海/記者塗穎浩對(duì)本文(wén)亦有貢獻）